شخصیت اصلی این فیلم با اینکه زمانی در آرژانتین سرهنگ بوده، اکنون تبعیدی ثروتمندی است که با همسر محبوبش در پاریس زندگی می‌کند؛ همسری که قادر به بچه‌دار شدن نبوده است. او برای پر کردن این خلاء، به کودکان رها شده غذا و لباس می‌دهد و آن‌ها را در عمارت خود طوری بزرگ می‌کند که گویی فرزندان خودش هستند. در این داستان فانتزی که در سال ۱۹۲۵ می‌گذرد، هیچ‌کس به این رفتار اعتراض نمی‌کند و آن‌ها با هم به خوشی زندگی می‌کنند. اوضاع زمانی پرجنب‌وجوش‌تر می‌شود که یک شعبده‌باز دختر بسیار جذابش را به خانه سرهنگ می‌سپارد و این موضوع باعث ایجاد علاقه رمانتیک در پسران و خودِ آن مرد بزرگ می‌شود.

داستانی واقعی که به سبک اکسپرسیونیسم آلمانی تصویربرداری شده است. در دوران اشغال فرانسه توسط نازی‌ها، دکتر پتیو به یهودیان پیشنهاد داد تا برای فرار از دست نازی‌ها به آن‌ها کمک کند. آن‌ها به خانه او می‌آمدند و او با مهربانی به آن‌ها «واکسن‌های» مرگباری برای سفر پیش‌روی‌شان به آرژانتین تزریق می‌کرد. سپس تمام وسایلی را که با خود آورده بودند (علاوه بر پولی که قبلاً از آن‌ها گرفته بود) می‌دزدید و اجسادشان را در کوره جسدسوزی خانگی‌اش می‌سوزاند.

در جنوب فرانسه و در شهری کوچک و آرام، شهردار که صاحب یک قلعه و تعدادی دام است، به همراه چند نفر دیگر از جمله داروساز، دامپزشک و برخی از کارکنانش در زیرزمین شراب‌سازی حضور دارد. در حالی که آن‌ها مشغول نوشیدن هستند، صدای وحشتناکی می‌شنوند و دمای هوا مدام بالاتر می‌رود. آن‌ها متوجه نمی‌شوند چه اتفاقی در حال رخ دادن است؛ اما وقتی از زیرزمین خارج می‌شوند، می‌بینند که همه چیز سوخته و تمام ساختمان‌ها نابود شده‌اند.

آنری رینیه هر آنچه را که یک مرد آرزو دارد در اختیار دارد؛ همسری جذاب، دو دختر زیبا و شغلی با حقوق عالی در یک بانک بزرگ. اما یک روز، تمام دنیای او فرو می‌پاشد. در پی یک رسوایی مالی بزرگ، او به دفتر رئیس احضار و به سهل‌انگاری متهم می‌شود. رینیه چاره‌ای جز استعفا ندارد، اما به زودی متوجه می‌شود که او را قربانی کرده‌اند تا گناه دیگران را به گردنش بیندازند. او تحقیقات خود را آغاز می‌کند تا نامش را پاک کند و بفهمد چه کسی مسئول این کسری بودجه عظیم در بانک است. به زودی مشخص می‌شود که او با حریفی بسیار قدرتمند و خطرناک روبرو است.